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一个国家欠钱不还会怎么样?

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20世纪上半叶的阿根廷曾经非常繁荣,经济水平比肩当时的发达国家。然而,由于政府多次作死,认不清经济形势,再加上…

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20世纪上半叶的阿根廷曾经非常繁荣,经济水平比肩当时的发达国家。然而,由于政府多次作死,认不清经济形势,再加上竞选时对选民百般讨好,从70年代起阿根廷政府就不得不在国际上大举借债来维持运转。
 
政客借来了钱,给选民大鱼大肉的福利,任期内自然是政通人和。下一任总统在竞选时,总不能说为了还债我们要开始节衣缩食,那谁还会选你?所以继任者也只好借新债还旧债,搞到最后开出裸条。
 
终于,在世纪之交的1999-2001年,年关到了,债主上门。阿根廷由此经历了历史上最严重的经济衰退,社会陷入混乱。商店餐厅纷纷关门,百姓上街游行,运牲口的车在高速公路上被暴民拦下,当街杀牛分肉,连邻家大妈都变作剪径强人。
 
短短一个月,总统换了四个,但是几十年欠下的债实在太高,国库已经空了,而堂堂大国,总不能抵赖不还吧……真的不能吗?
 
于是第五位总统上任后好像突然开了窍,对债主们发表演讲说:“我们阿根廷政府最大的错误,就是没有专心致志地为阿根廷人民服务。”
 
翻译过来意思就是:“我们当初凭本事借来的钱,凭什么还你们?”演讲时在场民众山呼万岁,万众支持,没有丝毫羞愧。赖账可以赖得这么理直气壮,真的让我对这个国家感到钦佩。
 
2001年12月,阿根廷政府正式宣布债务违约,无法偿还。债主们惊呆了,因为这是当时最严重的国家债务违约。一位债主表示:“我觉得我可能借给了个假国家。”
 
如果是个人或者企业债务违约,债主可以去法院起诉,强制执行或者破产。但是国家债务违约,你总不能派一支军队去抢人家政府大楼里的桌子椅子笔记本电脑吧。

看着躺在地上翻滚的阿根廷,债主们终于在2005年同意“债务重组”:欠款的利息全部免除,本金只还30%。要知道,阿根廷本来是连30%也不想还的,但是他还梦想有一天可以继续到国际市场借钱吃肉。所谓做人留一线,日后好相见,象征性地还一点,大家都好过个年。
 
大部分的债主无奈同意了重组(91%),毕竟散户和小基金是无力对抗主权国家的。但是也有一部分咽不下这口气打算跟老赖扛到底,于是把欠条卖给了黑社会——一群注册地在开曼群岛的美国离岸金融公司。
 
由于此时阿根廷国债已经是垃圾,这帮金融公司以很低的价格买入9%的阿根廷国债,然后开始天天上门讨账,要求连本带息还钱,一分钱不能少。既然敢跟一国政府硬碰硬,这群华尔街上的债主当然也有些手段。
 
虽然不能派军队去强制执行,但是2012年这些手眼通天的债主真的扣下了一艘出海执行任务的阿根廷军舰。连带船长在内的四十多位船员也一并被扣押。说起来这艘船本身也不值钱,但是它是阿根廷军中的元老舰,多次授勋,而且舰名就叫 Libertad 自由行者,被人给抓起来抵债场面实在太难看。
 
你可以想象一下,如果我国军舰被敌国击沉,你会感到愤怒。但是如果军舰被债主给合法扣押,贴上封条再拿去拍卖还款,那给国家带来的就只有纯粹的屈辱。虽然这艘军舰在国际海洋法庭的斡旋下还是最终被释放了,但是华尔街大佬的能量可见一斑。
 
如果说扣押军舰相当于是在老赖家门口泼油漆,那接下来华尔街就展现了实际的一面。通过强大的律师团队,债主们在美国的法院成功起诉了阿根廷政府,并冻结了阿根廷在美国的海外资本。通过法律、金钱和游说集团来影响世界上最强大的政府,这一向是华尔街的拿手好戏。
 
老赖可以背井离乡,国家却没有长腿。华尔街这次的意思是,这笔钱你不还,以后国际资本市场的门你就别想进了。

阿根廷当然没办法接受这样的惩罚,毕竟以后舍不得卖房子的时候说不定还要众筹治病。于是2016年终于同意按要求赔付这9%的欠款,获得了重新在国际上借债的机会。到去年11月,最后的4亿7千万也终于落实,这场漫长的追索也算有了结局。而华尔街的大佬们当然赚得盆满钵满,其中光Elliott Management的老板Paul Singer一个人就赚了26亿美金。
 
有意思的是,这笔对华尔街的还款最终是以发行新的债券的方式偿还,也就是说,华尔街老板们逼着阿根廷政府去借钱来赔付自己。可见,就算是一个中等体量的国家,在耍流氓这一领域,跟华尔街比起来也只是个婴儿。而那些老实人呢,只有拿着30%的赔偿认栽。
 
多说一句,这笔把阿根廷折腾了十几年的债,总额也不过2千亿美金。中国从2014年以来,两年多的时间流失了差不多1万亿美金的外汇储备,但即使是现在这样外汇危急的时刻,2千亿随手也就还了,不至于这样撒泼打滚地丢人。所以说,要想长久地帅下去,还是要有才华。实力和外表如此相关,我若有所思地点了点头。

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作者: 会玩的妖

记录自己情感日志的网络空间,在这里写出内心的秘密和感动,记录难忘成长历程,体验回家的感觉。
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